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  对于下半年的债市,招商基金固收团队认为,年初以来,社融增速在企稳回升途中有所反复,反映实体资本开支意愿较弱、宽信用仍面临多重挑战。中期来看,利率仍有下行空间,但跟2016年不一样的是,今年下半年可能会看到高低等级信用债的分化,即利率债、高等级信用债受经济下行压力影响,收益率下行,但低等级信用债由于市场风险偏好的收缩出现信用利差的走扩。

  招商基金指出,下半年债券市场的风险点主要有两个:第一,流动性分层现象仍会持续一段时间,部分市场主体仍然面临结构性融资困难,一些低等级券种可能仍有抛盘压力,不排除带动整体债券市场出现一定的调整;第二,经济刺激的力度是否会超预期也需要持续跟踪和观察,就目前来看出台的一些逆周期调节政策都相对克制,但未来如果经济有进一步下行的压力的话,仍需要密切关注政策动向。

  具体到投资上,招商基金认为,当前债券市场仍处于牛市环境中,中期来看经济仍有下行压力,相对看好利率债与高等级信用债。低等级信用债由于市场主体风险偏好的收缩会出现信用利差的走扩,因此可以关注被错杀的低等级信用债投资机会。

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