最大回撤表示基民可能遭受的最大损失
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  Wind数据显示,截至8月8日,8月份以来几只黄金主题的基金业绩均逆势上涨超过5%,而同期上证综指下跌4.7%,全球股市更是“跌”声一片。被动指数型的基金中,国泰黄金ETF、华安黄金ETF、易方达黄金ETF和博时黄金ETF8月份以来分别上涨7.296%、7.292%、7.289%和7.273%,在430只ETF及联接基金中 (A、C等份额分开计算)排名前四;主动管理型的基金中,易方达黄金主题和汇添富黄金及贵金属两只QDII也分别上涨了8.47%和7.05%,这全都归功于近期国际金价的连连攻势。

  拉长时间看,年内黄金ETF整体收益已升至18%以上,黄金主题QDII年内涨幅同样升至16%以上。截至8月8日,14只黄金ETF及联接基金(A、C等份额分开计算)中,华安易富黄金ETF联接C今年以来业绩增长高达20.36%,排名第一,四只黄金主题QDII基金中,易方达黄金主题今年以来涨幅达18.68%,排名首位。此外,前海开源金银珠宝和前海开源沪港深核心资源的年内业绩也表现不俗,净值增长分别在27%和35%左右。基金二季报显示,这两只灵活配置型基金的前十大重仓股均有中金黄金、山东黄金、紫金矿业、恒邦股份、湖南黄金、西部黄金等个股。

  值得注意的是,上述黄金主题类的基金年内最大回撤有超14%的品种,作为风控能力的标志,最大回撤表示基民可能遭受的最大损失,需要谨慎选择。Wind数据显示,截至8月8日,前海开源沪港深核心资源A今年以来的最大回撤高达14.8%,前海开源金银珠宝A以16.1%的最大回撤紧随其后,而易方达黄金ETF联接A和博时黄金ETF联接A则以4.5%的最大回撤成为黄金主题类基金中的“风控王”。(见表)

  “目前形态看,可以确认黄金已经突破了自 2016年 7月以来的1400美元的中期阻力位。近期黄金价格任何回落的机会或都是一个良好的入场时机。”诺安全球黄金基金的基金经理宋青分析,在经过上周美联储的预防性降息,利率前景并非市场预期的长期宽松的开始,有点出乎市场的预期。紧接着,美国突然再次加收关税,提高了市场的不确定性。全球金融市场大幅震荡。对于前期已经持有或配置黄金资产的投资者,可继续持有投资组合,黄金价格近期的上扬或只是开始,期待一个中期上扬的行情。

  博时黄金ETF基金经理王祥表示,外部局势扰动趋稳的格局暂时被打破,一时间避险情绪快速主导了主要资产的交易逻辑,黄金再度趁风而上。尽管人民币中长期是升值逻辑,但短期可能受情绪因素主导,维持整体弱势。人民币计价黄金资产长期以来始终具备对冲汇率波动的作用,短期有望显著受惠于人民币贬值的影响,汇率因素可能接力宽松货币政策预期而成为下一阶段影响境内黄金价格的主要矛盾。

  中国国际期货认为,市场预期再次恶化、避险情绪进一步被激发;叠加美国弱势经济数据连出,市场对美联储年内再度降息坚信不疑所导致的美元持续走软;国际经济数据低迷居多,全球央行转鸽趋势略有加快;以及伊朗连续扣押油轮导致中东地区局势不断升温等,导致贵金属新的上涨空间已全面打开。

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